Mentoria individual em Planejamento Patrimonial e Sucessório
Para quem busca conhecimento, implementar ou revisar o planejamento patrimonial e sucessório
Quem somos?
Consultoria boutique com experiência comprovada.
Melhores soluções para famílias empresárias de capital fechado.
São 18 anos no mercado.
22 Estados percorridos e 480 Famílias atendidas.
Mais de 32 mil pessoas treinadas.
Propósito
Promover encontros para compreender o conteúdo oferecido e a metodologia adotada na mentoria, pois iremos analisar, de forma prática e dinâmica, as principais ferramentas do planejamento sucessório, nos seus aspectos de sucessão familiar, estruturação societária, planejamento tributário e proteção patrimonial, conforme a nossa legislação nacional para empresas familiares.
Importância
Trata-se de um programa valioso para quem busca conhecimento, implementar ou revisar o planejamento patrimonial e sucessório, pois oferece uma oportunidade para debates e trocas de experiências, com o objetivo de contribuir para os resultados da organização dos seus clientes.
Metodologia
Orientação para a implementação do planejamento patrimonial e sucessório, em casos práticos, bem como análises de documentos.
Serão 16 encontros quinzenais online, pela plataforma zoom, com duração de 2 horas cada, durante 8 meses. As mentorias são individuais.
Detalhamento dos módulos
Módulo 1: Online
Boas vindas. Propósito da mentoria. 04 pontos essenciais. Os principais cenários de aplicação. Etapas do Planejamento Sucessório. As Ferramentas do Planejamento Sucessório: Holding; Sociedades de Participações; Administradora de bens imóveis próprios; Acordo de Sócios; Protocolo Familiar; Testamento; Previdência Privada; Seguro de Vida e Procuração em causa própria.
Módulo 2: Online
Aspectos de família e sucessão: regime de bens, contrato de namoro, união estável, doação de quotas com encargos de reserva de usufruto ou instituição de usufruto, impenhorabilidade, incomunicabilidade, inalienabilidade e reversibilidade.
Aspectos de proteção patrimonial: impenhorabilidade do bem de família seja na pessoa física e mesmo em nome de pessoa jurídica (STJ), responsabilidade dos sócios e dos administradores, teoria da desconsideração da personalidade jurídica e a inversão da desconsideração, penhora de quotas e/ou do direito de usufruto sobre as quotas
Módulo 3: Online
Segregação patrimonial. Holding: Conceito. Espécies. Base legal. CNAE. Aspectos societários: Ltda ou S/A. Implicações societárias. Diferença: holding ≠ sociedade de participações. Centro de Serviços Compartilhados(CSC).
Módulo 4: Online
Aspectos tributários: Regimes tributários. Distribuição de dividendos: desproporcional. Juros sobre Capital Próprio (JCP). Pró-labore: INSS. ITCMD: doação de quotas. Aspectos contábeis: Obrigações e burocracias. Equivalência Patrimonial. Soluções de Consultas da Receita Federal. Processo de legalização: Junta comercial, Receita Federal, Prefeitura, Secretaria da Fazenda Estadual e Banco. Principais cláusulas do contrato social.
Módulo 5: Online
Administradora de Bens Imóveis Próprios: Conceito. CNAE. Aspectos societários: Ltda ou S/A. Implicações societárias. Sociedade de Propósito Específico (SPE). Aspectos contábeis: Obrigações e burocracias. Lançamentos contábeis Reclassificação de imóveis: urbanos ou rurais. Soluções de Consultas da Receita Federal.
Módulo 6: Online
Aspectos tributários: IRPF / ganho de capital / hipóteses de isenção de ganho de capital. Regimes tributários: Lucro Presumido. Receitas de venda e aluguel de imóveis próprios. ITCMD: doação de quotas. E a REFORMA TRIBUTÁRIA PLP 108.
Módulo 7: Online
ITBI: integralização de bens imóveis. Posicionamentos do STJ e STF. Posicionamento das Prefeituras. Distribuição de dividendos desproporcional. Pró-labore: INSS. Reforma Tributária Emenda Constitucional 132/2023: PLP 68/2024 / LC 214 de 2025: CBS e IBS. Implicações nas operações sobre os imóveis na pessoa física e/ou pessoa jurídica.
Módulo 8: Online
Processo de legalização: Junta comercial, Receita Federal, Prefeitura, Cartório de Registro de Imóveis, Secretaria da Fazenda Estadual e Banco. Principais cláusulas do contrato social. Conclusão: Razões para desenvolver e implantar o planejamento sucessório. Avaliação da Mentoria.
Destaques diferenciais
Material de Apoio
Você receberá o material enviado pelo mentor entre cada encontro.
Indicação de Livros e Cursos
Durante a mentoria serão enviados materiais complementares e o Mentor fará indicação de livros e cursos relacionados aos assuntos debatidos durante a mentoria, para que você possa se aprofundar ainda mais.
Para interações entre o Mentor e mentorado.
Parceria Estratégica
Mentor e mentorado podem estreitar uma parceria de trabalho em casos reais.
Sobre o Mentor
João Alberto Teixeira
- Fundador & CEO na Hold Gestão Patrimonial.
- Conselheiro Consultivo Certificado pelo Celint.
- Mentor em Governança Familiar.
- Professor do CELINT.
- Expert em Governança pelo Celint.
- Membro Independente de Conselhos de Família.
- Membro Independente do Comitê de Governança.
- Membro da Associação Brasileira de Conselheiros Consultivos Certificados – ABC³.
- MBA em Direito Empresarial pela FGV.
- Formado em Direito e Contabilidade.
